Investment Planning Counsel - IPC à la maison

Ce qui nous démarque des autres

Que ce soit pour parler des perturbations sur les marchés ou des étapes déterminantes de la vie, nous irons à votre rencontre où que vous soyez, comme vous le souhaitez, et nous vous aiderons à atteindre vos objectifs. Voici des conseils, à votre façon.

FLEXIBILITÉ

Jongler avec les horaires, tenter de réunir la famille ou obtenir des réponses à vos questions de gestion de patrimoine ne devrait pas être stressant. C’est pourquoi nous irons à votre rencontre de la façon qui vous convient, que ce soit en ligne, en personne ou par vidéoconférence avec tous les membres de votre famille, sans restriction de distance ni de fuseaux horaires.

CONSEILS SUR MESURE

La planification de patrimoine, c’est une affaire personnelle. Nous offrons différents niveaux de service, pour nous adapter à vos besoins. Nous vous aiderons à déterminer l’approche qui vous convient le mieux, que vous ayez un objectif précis ou tout un patrimoine à gérer.

ENGAGEMENT

La communication est un aspect clé de notre relation avec vous. Nous étudierons, ajusterons et adapterons votre plan en fonction de vos préférences, et nous garderons toujours le contact avec vous – peu importe le moyen de communication.

Comment nous travaillons