Notre Processus

Nous allons au cœur de vos questions délicates.

Nos conseillers investissent le temps nécessaire pour établir des liens plus profonds et plus personnels avec vous et votre famille. C’est le facteur intangible qui suscite la confiance nécessaire pour partager vos espoirs et vos rêves, ce qui vous motive et vous inspire. Ainsi, quel que soit le mode de communication, nous n’avons pas peur d’aller au cœur des questions délicates et nous adapterons votre plan de façon à vous donner toutes les réponses nécessaires.

La Stratégie personnelle
de gestion du
patrimoine

Nos conseillers adoptent un processus discipliné recourant à la Stratégie personnelle de gestion du patrimoine. Ce système leur permet d’examiner tous les aspects de votre bien-être financier — de l’évaluation de votre situation actuelle à la compréhension de vos rêves et de vos aspirations — afin de construire le plan qui vous convient.

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