Notre processus

La valeur des conseils

  

Coûts modestes

Conseils précieux

Les conseils sont la pierre angulaire de votre plan financier.

Quels sont les avantages de travailler avec un conseiller?

Pourquoi ne pourrais-je pas satisfaire mes objectifs moi-même par le biais d’offres diverses auprès de cabinets de conseil différents?

Ce sont là des questions légitimes auxquelles vous devez recevoir des réponses afin de vous assurer que vous êtes à l’aise pour décider de la façon dont votre avenir financier est géré.

Nous sommes convaincus que faire croître, protéger et transférer votre patrimoine nécessite un bon plan, adapté à vos besoins, à vos objectifs, à vos aspirations, aux circonstances, à votre mode de vie et aux stades de votre vie. Plus important encore, vous avez besoin d’un expert consultant dont l’objectif est de vous amener à votre objectif en vous tenant responsable.

Pour IPC, c’est une conviction fondamentale et nous vous aiderons à :

• Élaborer et suivre un plan financier qui réponde à vos besoins actuels et à vos aspirations futures.

• Évaluer, créer et mettre en œuvre des solutions pour votre avenir (comme préparer financièrement les études de vos enfants, l’achat d’une nouvelle maison ou d’une résidence secondaire, ou votre retraite).

• Examiner, revoir et ajuster votre plan tout au long de son cycle de vie.

• Fournir des conseils concernant les décisions financières que vous devez prendre, afin de mieux gérer votre portefeuille de placements, vos dettes et vos flux monétaires.

• Planifier, établir et suivre une solution réaliste pour le transfert de votre patrimoine et vos actifs, afin de réduire ou de reporter vos charges fiscales.

 

 

 

cost of advice

 

Les investisseurs qui bénéficient des services d’un conseiller financier


ÉPARGNENT

2 x

plus rapidement que les ménages qui n’en bénéficient pas

Sont plus confiants face à la retraite
Sont plus susceptibles de choisir des instruments d’épargne avantageux du point de vue fiscal

POSSÈDENT DES ACTIFS

4.2 x

plus élevés que la médiane des ménages qui n’en bénéficient pas

Ventilation des coûts

Nous sommes convaincus que faire croître, protéger et transférer votre patrimoine nécessite un bon plan, adapté à vos besoins, à vos objectifs, à vos aspirations, aux circonstances, à votre mode de vie et aux stades de votre vie.

 

cost of advice breakdown